Bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S50.000.000 (o su equivalente en otras monedas), INVAP S.E.se encuentra en proceso de colocación de los siguientes títulos:
- Obligaciones Negociables Clase II Serie I a tasa fija del 25% con vencimiento a los 12 meses por un valor nominal de hasta $20.000.000.
- Obligaciones Negociables Clase II Serie II a tasa variable (BADLAR MAS MARGEN DE CORTE) con vencimiento a los 48 meses por un valor nominal de referencia de $130.000.000 (*)
Las Obligaciones Negociables Clase II se ofrecen de acuerdo con los principales términos y condiciones que forman parte del prospecto del Programa de fecha 11 de noviembre de 2014 y del suplemento de precio de fecha 13 de noviembre de 2014, que deben ser analizados por los inversores antes de tomar su decisión de invertir. El monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase II y el Margen de Corte de las ON Clase II Serie II del Emisor surgirán del proceso de colocación.
El Período de Difusión Pública comenzó el 25 de noviembre de 2014 y finalizará el 28 de noviembre de 2014. Las Órdenes de Compra para suscribir las ON Clase II se aceptarán únicamente durante la Subasta Pública que se llevará a cabo entre los días 1 de diciembre de 2014 desde las 10 hs y 3 de diciembre de 2014 hasta las 16 hs, a través del módulo de licitaciones del sistema SIOPEL del MAE (Mercado Abierto Electrónico).
Los Intereses de las ON Clase II serán pagaderos de forma trimestral. El 100% del valor nominal de las ON Clase II Serie I será pagado en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento de la Serie I y el 100% del valor nominal de las ON Serie II será pagado en cuotas trimestrales, crecientes en forma anual y consecutivas a partir del mes 15 contado desde la Fecha de Emisión.
Las ON Clase II han obtenido cada una la calificación “A-(arg)” otorgada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (antes denominada Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.,) con fecha 24 de octubre de 2014.
El organizador es SBS Capital SA y los colocadores son Grupo SBS (a través de SBS Trading SA y SBS Trade SA) y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa SA.
(*) La sumatoria del monto de emisión de las ON Serie I y de las ON Serie II no puede superar el monto nominal global total de $150.000.000 sin perjuicio de que la Serie II podrá ser emitida por un monto nominal mayor al Valor Nominal de Referencia de la Serie II.
Aviso de Suscripción Obligaciones Negociables Clase II 21-11-2014
Aviso de Suscripción Obligaciones Negociables Clase II 1-12-2014
